Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И

Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень — на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке —
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно, 
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить. 
А куклы так ему послушны, 
И мы верим простодушно 
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи —
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках... 
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.