Full Album: 01 "Frownland", 02 "The Dust Blows Forward 'n the Dust

Track listing[edit]
01. "Frownland"   1:41
02. "The Dust Blows Forward 'n the Dust Blows Back"   1:53
03. "Dachau Blues"   2:21
04. "Ella Guru"   2:26
05. "Hair Pie: Bake 1"   4:58
06. "Moonlight on Vermont"   3:59
07. "Pachuco Cadaver"   4:40
08. "Bills Corpse"   1:48
09. "Sweet Sweet Bulbs"   2:21
10. "Neon Meate Dream of a Octafish"   2:25
11. "China Pig"   4:02
12. "My Human Gets Me Blues"   2:46
13. "Dali's Car"   1:26
14. "Hair Pie: Bake 2"   2:23
15. "Pena"   2:33
16. "Well"   2:07
17. "When Big Joan Sets Up"   5:18
18. "Fallin' Ditch"   2:08
19. "Sugar 'n Spikes"   2:30
20. "Ant Man Bee"   3:57
21. "Orange Claw Hammer"   3:34
22. "Wild Life"   3:09
23. "She's Too Much for My Mirror"   1:40
24. "Hobo Chang Ba"   2:02
25. "The Blimp (mousetrapreplica)"   2:04
26. "Steal Softly thru Snow"   2:18
27. "Old [bad word] at Play"   1:51
28. "Veteran's Day Poppy"   4:31
CAPTAIN BEEFHEART: 
Don Van Vliet – вокал, тенор-саксофон, сопрано-саксофон, бас-кларнет, мьюзетт (духовой инструмент), рожок Симрана, охотничий рожок, колокольчики "джингл беллз" 
THE MAGIC BAND: 
Bill Harkleroad (Zoot Horn Rollo) – "Glass Finger Guitar" (слайд-гитара с железным слайдом), флейта 
Jeff Cotton (Antennae Jimmy Semens) – "Steel Appendage Guitar" (слайд-гитара с железным слайдом), голос в "Pena" и "The Blimp" 
Victor Hayden (The Mascara Snake) – бас-кларнет, дополнительные голоса 
Mark Boston (Rockette Morton) – бас-гитара, читает текст в "Neon Meate Dream Of Octafish" и "Old [bad word] At Play" 
John French (Drumbo) – ударные, перкуссия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Doug Moon – гитара в "China Pig" 
 [bad word] Kunc - говорящий голос в "She's Too Much for My Mirror"; звукорежисер 
Gary "Magic" Marker – бас-гитара в "Moonlight on Vermont", "Veteran's Day Poppy"
Frank Zappa – говорящий голос в "Ella Guru", "The Blimp", "Pena"; указан только как продюсер 
Roy Estrada – бас-гитара в "The Blimp" 
Arthur Tripp III – ударные и перкуссия в "The Blimp"
Don Preston – ф-но в "The Blimp" 
Ian Underwood – альт-саксофон в "The Blimp"  
Bunk Gardner – тенор-саксофон в "The Blimp" 
Buzz Gardner – труба в "The Blimp"