Москва. На дому у Левона Кочаряна, 1962 г.

Треклист: 

1. ...и спокойно уснуть... (без начала)(дефектная) 
2. Ты уехала на короткий срок... (дефектная) 
3. Что ж ты, б......, зараза... (дефектная) 
4. Я вырос в ленинградскую блокаду... 
5. У тебе глаза - как нож... 
6. В тот вечер я не пил, не пел... 
7. У меня гитара есть - расступитесь стены... 
8. На Тихорецкую состав отправится... 
9. Я в деле - и со мною нож... 
10. Клены выкрасили город... (дефектная) 
11. Как у Волги иволга... (дефектная) 
12. Сгорели мы по недоразумению... 
13. Ну правда ведь, обидно, если завязал... 
14. Если я заболею... (исполняет Олег Стриженов)              начало на минуте 20:30
15. На столе - бумбер... (исполняет Олег Стриженов)        на 23:45
16. Суд идет и вот процесс кончается... (исполняет Олег Стриженов)  на 25:45
17. По смоленской дороге столбы, столбы... (без начала) (исполняет Олег Стриженов) на 29:00
18. Мело, мело по всей Земле... (исполняет Олег Стриженов)      на 31:38 до 34:43
19. Мело, мело по всей Земле... (исполняет Нонна Мордюкова) 
20. Обронила колечко.... (исполняет Нонна Мордюкова) 
21. Снимают оперы в кино... (исполняет Нонна Мордюкова) 
22. В самой первой роли... (исполняет Нонна Мордюкова) 
23. Если я заболею... (исполняет Анатолий Утевский) 
24. Сам я - вятский уроженец... (исполняет Анатолий Утевский) 
25. Заскакиваю на хазу... (исполняет Левон Кочарян) 
26. Как много девушек хороших... (исполняет Левон Кочарян) 
27. Здрастьте, мое почтенье... (исполняет Левон Кочарян)